畅通路段:国内芯片设计遭逢三大乱流:国际并购

日期:2018-12-24编辑作者:赛车频道

  原标题:国内芯片设计遭逢三大乱流:国际并购受阻、主流CPU/存储器空白、人才匮乏

  当前正值国内芯片产业的“关键时刻”,于 2018 年 11 月 29 日在珠海登场的“中国集成电路设计业 2018”是格外吸睛,在此次会议中,大基金总裁丁文武语重心长表示,国内高端芯片是严重缺乏,芯片设计产业的肩上担子是非常重,与国际大厂之间的差距也不是一、两天可以补上的,必须要有长期计划,且产业/区域的“集中化”、智财权的尊重和保护两大要素,更是重中之重!

  11 月 28 日中国集成电路设计业 2018 年会暨珠海集成电路产业创新发展高峰论坛正式登场,中国半导体行业协会集成设计分会理事长魏少军以《迎接设计业的难得发展机遇》为题发表演讲,更点出目前国内芯片产业所遭遇的三大乱流,分别为国际并购受阻、主流的 CPU /存储器产业空白、 芯片人才严重匮乏。

  魏少军点出眼前芯片产业的一个趋势,就是产业集中化出现“劣化”的迹象,因为 2018 年国内前 10 大设计公司总销售额为人民币 1036.15 亿元,占全行业比重 40.21 %,但是,这却比前一年的 45.9 % 足足下降 5.69 个百分点,这也是近年来首次出现比重这么大幅度比重下降的情况。

  魏少军分析,可以观察到龙头企业的规模大到一定程度后,成长力道出现乏力,国内 3 大通信芯片公司的销售总额为 672.13 亿元,占该领域 64.2 %,仅比去年 63.13 % 增加 1.07 个百分点,但对比今年通信产业增加 16.34 %,显示国内 3 家通信芯片龙头大企业陷入“大象难以翩翩起舞”的考验。

  根据统计,2018 年国内营收超过 1 亿人民币的芯片设计公司有 208 家,相较 2017 年 191 家数增加 17 家,增长率为 8.9 %,而这 208 家芯片设计公司的营收总额为 2057.64 亿元,占整个行业 79.85 %,较前一年下降 11.18 %,由此可知,2018 年芯片设计产业的集中度不但没有改善,反而还持续“劣化”。

  魏少军分析,芯片产业遇到的另一个重大阻碍,是受到国际上的阻碍,导致对外的并购动作纷纷停止,于此同时,国内的资本运作也未有突破性的表现。

  另一个重大问题是,现在国内芯片设计产业提供的产品,尚无法满足市场需求,关键问题在高端芯片上,尤其是“存储器”和“微处理器”两大产品线还在“呼唤”着国内的企业。

  行业内人士也透露,虽然国内有长江存储实现了 3D NAND 技术的研发成功和投片生产,但这次福建晋华被美国下禁运令一事,让国内整个存储自主研发之路遭遇重大绊脚石,另一家 DRAM 技术阵营合肥长鑫因为也因为挖角许多美光(Micron)员工,目前也处于“极度紧张”状态。

  然而,DRAM 技术广泛运用在计算机、手机、伺服器、安防、航空等领域,如果国内 DRAM 技术空白没有补起来,即使只有 3D NAND 技术,整个存储产业的发展和布局也会陷入“跛脚”,必须要有 DRAM 和 3D NAND 技术两只脚一起走路,才会带领国内的芯片设计产业大步跃进!

  魏少军进一步指出,今年国内设计业的销售金额可达 2576.96 亿人民币,换算约 378.96 亿美元,但是,对比今年全球半导体销售额可达 4771 亿美元,中国在全球仅占 7.94 %,比重仍是过低。

  他更点出产业的核心致命伤,就是国内集成电路设计业的技术能力停滞不前,并没有摆脱对国际大厂的“跟随路线”,这代表产品的创新力仍是不足,国内企业多数依靠工艺和 EDA 工具进步,来实现产品升级换代,然而,真正有能力自己根据工艺来自行定义设计流程的企业仅是凤毛麟角。

  他举了 CPU 为例,国内高端 CPU 还无法与国际大厂进行同台竞技,因此将重心转到“特定市场”,但该市场的销量和应用场景都十分受限,就算把这 5% 的“特定市场”做得再好,而无法加入 95% 的公开主流市场,那永远无法成为市场的王者。

  再者是人才匮乏问题。魏少军指出,芯片设计产业如果要达到 2020 年 3500 亿人民币的目标,设计人才要有 22 万人,意思是 2018 年还需要增加 6 万人,但实际人才缺口是十分巨大,且人才成本大幅提升,让人才缺乏的问题更严重。

  根据“国家集成电路产业发展推进纲要”,国内 2020 年集成电路设计业的总销售额要达到人民币 3500 亿元,意思是未来两年产业的年均复合成长率要实现 16.6% 成长。

  魏少军更积极提出,如果产业的年均复合成长率每年可以维持 25% 的步调前进,那 2020 年芯片设计行业的总销售额将会超过人民币 4000 亿元,比既有的“国家集成电路产业发展推进纲要”目标更积极!

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